Yunus ist Landwirt im Herzen von Anatolien, in einer Zeit, wo Krieg und Blutvergießen an der Tagesordnung sind. Anstatt auf die Ratschläge des Mystikers Haci Bektas Veli zu hören, zieht Yunus ganz allein los, um die universelle Liebe zu finden. Er muss zahlreiche Entbehrungen hinnehmen und erlebt eine herbe Enttäuschung nach der anderen, als er auf seiner Reise quer durchs Land alle möglichen Gelehrten und Erleuchteten aufsucht. Für sein grosses Ziel, die Liebe zu finden, übergeht er die Menschen, die ihm nahe stehen, darunter auch das Mädchen Balim, und merkt auf seinem Weg gar nicht, dass das Gesuchte häufig näher ist, als man denkt.