1774, kurz vor der Französischen Revolution, werden die Libertins Madame de Dumeval (Theodora Marcadé), Herzog de Tesis (Marc Susini) und Herzog de Wand (Baptiste Pinteaux) vom sittenstrengen Hof von Ludwig XVI. verbannt.

Sie suchen Zuflucht beim preußischen Debauchee Graf von Walchen (Helmut Berger). Ein Wald, irgendwo zwischen Potsdam und Berlin, wird zu einem Ort des lustvollen Experimentierens und schmerzvollen Aufbegehrens.