Julie (Honor Swinton Byrne) muss den Drogentod ihres geliebten Anthony verarbeiten. Sie versucht das nicht zuletzt mit ihrem Abschlussfilm an der Filmhochschule – der von einer Filmstudentin handelt, die eine tragische Liebegeschichte zu verarbeiten hat. PART II findet Hoffnung in der Tragödie: Die behütet aufgewachsene Julie wird reifer durch ihr Leid. Sie entwickelt ihre eigene Stimme.